2. 2ème partie

Les Visiteurs apprennent l'endroit secret de la base de la résistance, celle-ci est alertée de l'attaque imminente et s'échappe. À bord du vaisseau-mère, Diana est en train de convertir Julie lorsque Donovan fait irruption et tente de la libérer. Pendant ce temps, d'autres vaisseaux-mères arrivent commandés par Pamela, portant les ordres d'accélérer le processus de pompage des ressources en eau de la côte Ouest...

3. 3ème partie

Robin a accouché de deux "enfants". L'enfant reptile meurt peu de temps après sa naissance. Sa mort révèle des énigmes concernant une arme biologique, la toxine rouge, qui pourrait être utilisée contre les Visiteurs. La résistance commence la production de la "Poussière Rouge" et parvient à déployer la bactérie à partir de ballons dirigeables partout dans le monde. Mais Diana, plutôt que de s'échapper, active la séquence d'auto-destruction de son vaisseau afin que celui-ci détruise aussi la Terre au moment de son explosion...