2. Un autre Benghazi

Alors que la foule assiège l'ambassade américaine au Yémen, la secrétaire d'État tente d'en renforcer la sécurité. A défaut de troupes américaines elle se rabat sur des hommes de société de sécurité privée. L'ambassade subie des explosions et le contact est perdu avec l'ambassadeur. Celui-ci réapparaît extrait à temps par ses gardes du corps. Dans le même temps Elizabeth et son équipe doivent gérer le fait que Stevie, sa fille aîné fait les gros titres pour avoir manifestée.

3. Viper

Une journaliste semble avoir des informations qui commencent à gêner la Maison Blanche surtout lorsque des emails insultant et indélicats font surface venant de son propre cabinet. Le responsable suggère sa démission mais pour l'instant Elizabeth n'a personne pour le remplacer et le garde. Ils pensent tous que la journaliste n'est pas dangereuse et que sa source n'a pas un niveau d'accès suffisant mais elle comprend en discutant avec elle que la situation est grave. Une liste d'agents travaillant sous couverture est divulguée et l'un d'entre eux n'a pas le temps de rallier l'ambassade américaine située au Pakistan avant d'être arrêté. Un représentant russe demande à dîner avec le mari d'Elizabeth. Elle pense que c'est une excellente nouvelle et que cela pourrait booster sa carrière. Lorsqu'il comprend pourquoi il a été invité, il refuse catégoriquement ce que lui demande le diplomate.

4. Casse-tête chinois

Elizabeth négocie avec succès un traité de paix entre la Chine et le Japon, mais un étudiant chinois qui demande l’asile politique menace l’accord. Pendant ce temps, les tensions montent à la maison entre Alison et Stevie au cours de la soirée pyjamas party organisée par Alison.

5. La Carotte et le Bâton

Elizabeth a la tâche difficile de négocier avec l'Iran concernant leur programme nucléaire. Elle est bien déterminée à gérer la situation de manière pacifique en dépit de la position du président quant à l’action militaire. Pendant ce temps, Jason a une nouvelle admiration pour son père lorsqu'il l’interroge pour un devoir d'école.

6. Le Sang et l'Ironie

Un ancien professeur du mari d'Elizabeth demande l'aide d'Elizabeth. Un massacre ethnique est entrain d'avoir lieu en République d'Afrique de l'Ouest. A la Maison Blanche, Elizabeth demande des informations sur la situation réelle dans le pays.

7. Stupeur et Tremblement

Pour son premier voyage à l'étranger, le personnel d'Elizabeth fait un pari sur la destination. Daisy et Matt se disputent parce qu'il a fait des réflexions sur sa relation avec son petit-ami. Henry lui annonce qu'il ne pourra partir avec elle. Il ne peut lui dire qu'il doit travailler pour les services secrets. Après une entrevue avec le Président, Elizabeth doit se rendre en Inde pour soutenir aussi un homme d'affaires qui est sur le point d'ouvrir une nouvelle manufacture.

8. Top secret

Les États-Unis proposent leur aide au gouvernement Moldave contre un général qui tente un coup d'état. Elizabeth présente à son représentant un homme qui pourrait les aider. Elizabeth n'en revient pas que le Président ait accepté que Henry soit réactivé au sein de la NSA pour coincer un espion.

9. C'est comme ça

Isabelle, Elizabeth et Henry écoutent ce qu'il s'est passé dans le cockpit avant le crash tuant le prédécesseur d'Elizabeth. La seule fois où un accident similaire, le Mossad avait été soupçonné d'avoir été à l'origine de l'accident. Henry explique comment l'avion a été saboté ; il faut juste trouver qui l'a fait et pour le compte de qui.

10. Dommages collatéraux

Elizabeth a de gros soupçons que le Président et son Chief of Staff sont peut-être derrière la mort de Marsh. Elle demande à Nadine si elle est persuadée que son voyage en Amérique du Sud était véritablement pour des raisons familiales. Elle lui révèle que Marsh allait démissionner pour se présenter aux prochaines élections contre Dalton. Elizabeth doit rencontrer une délégation irakienne. Le fiancé de Daisy confronte Matt au sujet de Daisy. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais en fait, il veut juste faire une vidéo pour son anniversaire. Nadine doit s'occuper des agents qui ne sont pas heureux par leurs mutations. Le traducteur irakien demande à Elizabeth si elle a déjà été en Irak. Elle ment car elle y était pour des raisons d'espionnage. Alors qu'ils sont en train de parler, une menace extérieure enferme tout le monde à l'endroit où ils sont. Stevie, venue pour quémander de l'argent pour acheter une chemise convenable pour son travail, est coincée avec Blake.

11. Le Jeu de la diplomatie

Elizabeth , Henry et Isabelle travaillent ensemble pour trouver des comptes bancaires secrets de l'ancien secrétaire d'État Vincent Marsh. Mais Elizabeth découvre que l'un des membres de son personnel a déjà accès à ces comptes.

12. Sécession

Elizabeth a conclu un accord avec le Mexique pour obtenir l'extradition d'un homme qui a tué un policier américain. L'homme ne pourra pas être condamné à mort car le Mexique refusera l'extradition si c'est sur la table. Le gouverneur du Texas n'est pas du tout content de l'accord ; en fait, des américains ont kidnappé l'homme de la prison mexicaine violant ainsi la souveraineté de leur voisin. Elizabeth et Henry sont à New York pour fêter leur 25 ans de mariage. Le fils d'Elizabeth se blesse la cheville lorsque Blake vient le voir. Blake veut l'emmener à l'hôpital mais le fils refuse. Blake appelle Les McCord sans dire qu'il est plus ou moins responsable de l'accident.

13. Envers et contre tous

Des policiers pénètrent dans une maison qui semble avoir été cambriolée. Les propriétaires sont absents mais ils entendent du bruit et découvrent une femme de ménage emprisonnée. Ils veulent arrêter les propriétaires mais ces derniers font jouer leur immunité diplomatique. Elizabeth décide de la leur refuser. En même temps, le père de Henry vient leur rendre visite et parle avec Elizabeth des choses qu'il aimerait pour son syndicat.

14. Le Charmeur de Damoclès

Alors qu'Elizabeth dînent avec ses meilleures amies, Juliet révèle que le juge aux affaires familiales a donné l'entière autorité parentale à son ex-mari. Elizabeth se prépare pour une réunion où le budget pour une organisation non gouvernementale va être ciblée : le but de cette association est de donner des prêts à bas taux à des personnes dans le monde entier dans le but de combattre la pauvreté et la violence. Jay pense qu'il est vain de se battre pour garder le budget.

15. Ne te fie à personne

Isabelle accepte les excuses d'Elizabeth après que Juliet se soit enfuie. Ils ont donc découvert un des membres responsables de l'assassinat de son prédécesseur mais ni Isabelle ni Elizabeth pensent qu'elle était toute seule sur ce complot.

16. Tamerlane

Elizabeth se rend secrètement en Iran pour tenter d'empêcher un coup d'état qui pourrait influer sur l'administration du président Dalton. Elizabeth met également son personnel au courant à propos de l'enquête sur la mort de Marsh.

17. Face à la nation

À la suite de l’attaque de l’Iran, Elizabeth est plus fragile émotionnellement. Elle travaille pour empêcher une catastrophe écologique en Amazonie et se prépare pour une apparition à la télévision nationale. De plus, Henry et elle sont en désaccord concernant le niveau de protection que leur fils Jason doit avoir à sa nouvelle école.

18. Le Jugement dernier

Elizabeth cherche une solution diplomatique à une secte apocalyptique en Bolivie pendant qu’un membre du congrès négocie avec son chef qui détient un otage. Pendant ce temps, Elizabeth et Henry rencontrent le petit ami de Stevie qui est beaucoup plus âgé qu’elle.

19. Les Statues de la démocratie

Elizabeth et le président Dalton travaillent ensemble pour résoudre la crise de la dette grecque, mais l’accord ne fait pas le bonheur de tout le monde à la Maison Blanche. Pendant ce temps, Henry réfléchit à propos d’une nouvelle offre d'emploi et Stevie renoue avec son ami d'enfance qui est le fils du président des États-Unis.

20. Sueurs froides

Henry se trouve en Russie pour donner une conférence sur le fondamentalisme. Pendant ce temps, Elizabeth navigue dans des eaux politiques difficiles puisqu’un sous-marin nucléaire russe a disparu dans les eaux américaines. Quant à Stevie, elle rompt avec son petit ami plus âgé qu’elle.

21. Contre toute apparence

Alors qu’Elizabeth se prépare à recevoir le président iranien Shiraz afin de signer un traité nucléaire, elle découvre un complot visant à l’assassiner lors de sa visite en territoire américain. Parallèlement, Elizabeth doit aussi faire face à la campagne sur les droits humains qui proteste massivement contre la position de l’Iran à propos de la mort d’un citoyen gai.

22. Avis de tempête

Elizabeth confronte son ancienne amie Juliette à propos du travail qui lui avait été offert par Dalton qui était à l’époque directeur de la CIA. Stevie et Harrison, le fils du président Dalton entament une relation qui risque d’avoir des conséquences…