2. La route noire

Le corps d'une jeune femme est découvert non loin d'une aire de repos. Les enquêteurs trouvent de l'argent près du cadavre. Ils commencent à s'intéresser à un groupe de jeune Mennonites...

3. C'est bien dommage

Un incendie se déclare dans une écurie. Le propriétaire et plusieurs chevaux de valeur périssent dans les flammes. S'agit-il d'un accident ou d'un incendie volontaire ? L'une des pistes est celle d'une arnaque à l'assurance qui aurait mal tourné...

4. Le cancer

Le shérif Longmire est confronté à un double meurtre, qui lui permet de mettre au jour des liens entre les Indiens d'une réserve et un cartel de drogue mexicain. Pour résoudre l'affaire, Walt fait appel à Henry...

5. Le guerrier chien

Des enfants issus de la communauté indienne, placés dans des familles, disparaissent. Walt craint d'avoir affaire à un détraqué sexuel et met tout en son pouvoir pour retrouver le coupable. Il entend le témoignage d'enfants, qui prétendent que leurs petits camarades ont été emmenés par un esprit...

6. Chasseur de la pire espèce

Un homme condamné à une peine de prison pour meurtre est relâché pour des raisons administratives, les centres de détention étant surpeuplés. Peu de temps après sa libération, il est retrouvé déchiqueté par un ours. Walt est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un accident. Selon lui, l'animal a été dressé pour attaquer cette cible. Par ailleurs, l'oncle de Branch est incarcéré après avoir tiré des coups de feu dans sa maison de repos...

7. Huit secondes

Un riche négociant en bière est victime d'une agression particulièrement brutale. Plusieurs pistes sont évoquées : une histoire d'infidélité, un tableau apparemment sans valeur ou encore la présence d'un dresseur de chevaux sauvages. Lorsque le mari de Vic fait son apparition, elle doit faire des efforts pour tempérer son caractère jaloux. Par ailleurs, la révélation de certaines informations vient compromettre la campagne de Branch...

8. Une chose incroyablement belle

Lorsque le propriétaire d'une station service voit arriver une jeune femme extrêmement agitée, il appelle le bureau du shérif. Quand Walt arrive sur place, l'homme est mort et il n'y a pas de trace de l'inconnue...

9. Chiens, chevaux et indiens

La politique complique l'enquête que Walt diligente après la mort du président du conseil tribal. Par ailleurs, Walt se sent trahi maintenant qu'il a appris ce qui s'est passé entre Branch et Cady...

10. Victimes collatérales

Un tireur prend pour cible quatre jeunes garçons qui viennent d'être acquittés, bien qu'ils aient violé une jeune Cheyenne handicapée mentale. L'arrivée d'un détective de Denver réveille chez Walt de vieilles blessures...