2. La princesse du chant

Noah vient en aide à une chanteuse exceptionnelle officiant dans un établissement mal fréquenté.

3. Les ralliés et les exclus

Noah s'occupe du fief qui lui a été confié, alors qu'un de ses sujets semble chercher à s'enrichir.

4. Insurrection à Armelia

Après avoir été la cible d'un kidnapping, Noah va devoir mater une insurrection à Armelia.

5. Les humains sont un trésor

Pour sélectionner les nouveaux chevaliers au service de l'Empire, Noah met lui-même à l'épreuve les candidats.

6. Dans le noir

Alors qu'il parcourt la ville en compagnie de son frère Henry, Noah découvre un trafic d'êtres humains.

7. Les désirs de l'Empereur

Nommé ministre de la Justice, Noah doit arbitrer d'importantes affaires, mais un complot s'abat sur lui.

8. Bataille entre deux princes

L'Empereur demande à Noah son avis concernant la façon dont gouverner son neveu.

9. Une confiance sans faille

Alors que Noah multiplie les prouesses, les espionnages et tentatives de déstabilisation se succèdent.

10. Le prince sage et le prince éclair

L'Empereur choisit comme épouse à Noah la petite-fille du Prince éclair, mais celui-ci sera-t-il d'accord ?

11. Le prince déchu

Après les choix contestables du prince Albert, l'Empereur se trouve perdu quant au choix de son successeur.

12. La noblesse d'âme

Averti par une femme au service de son frère Albert, Noah apprend que ce dernier prépare un coup d'État.