2. La Louve espiègle et la Plaisanterie déplacée

Lawrence et Holo poursuivent leur route et font une halte dans un monastère après avoir été trempés par la pluie. Ils y rencontrent Zehren, un jeune marchand qui propose une affaire à Lawrence. Mais Holo détecte du mensonge dans les dires du jeune homme.

3. La ville portuaire et la Douce tentation

Arrivés à la ville portuaire de Pazzio où ils ont rendez-vous avec Zehren, Lawrence et Holo commencent par vendre les fourrures qu'ils transportent dans un comptoir de commerce. Holo surprend alors Lawrence par ses talents de négociatrice. Ensuite, il ne leur reste qu'à retrouver Zehren, sans savoir à quel point ils peuvent lui faire confiance.

4. Le Marchand rêveur et l'Adieu au clair de lune

Lawrence va chercher l'appui de la compagnie Mirone dans l'affaire qui lui a été apportée par Zehren. Grâce à cette aide, il va pouvoir découvrir qui tire les ficelles derrière Zehren et augmenter ses profits potentiels. Mais Lawrence ne se rend pas compte des risques qui accompagnent les affaires d'une telle ampleur.

5. L'Incarnation de la louve et les Agneaux obéissants

Menacés par la compagnie Medio, Lawrence et la compagnie Mirone cherchent un moyen de contre-attaquer. L'objectif de Mirone est de ne pas perdre les sommes investies, celui de Lawrence est avant tout d'éviter que Holo finisse entre les mains de l'Église.

6. Le Marchand et L'Injustice des dieux

Tout juste réunis, Holo et Lawrence vont devoir échapper aux hommes de la compagnie Medio qui essaient de les rattraper dans les souterrains de la ville. Acculés par Yarei et ses complices, Lawrence et Holo vont devoir sortir le grand jeu.

7. La Balance de Dieu et la Magicienne des prairies

Holo et Lawrence font halte à Poloson, un village très pieux qui est sur leur route vers Rubinhaigen. Lawrence en profite pour vendre le poivre qu'il possède, mais Holo perturbe les négociations avec l'acheteur au moment de la pesée.

8. Compagnon de route et Sinistre Nouvelle

La bergère que Lawrence et Holo ont rencontrée sur la route propose à Lawrence de l'engager pour qu'elle assure leur protection contre les loups jusqu'à Rubinhaigen. Holo est réticente, mais elle accepte finalement que la bergère et son troupeau les accompagne.

9. Le Doux Miel et les Amères Armures

Lawrence et Holo profitent de Rubinhaigen en attendant de vendre les armures que Lawrence transporte. Lawrence est impatient de conclure cette bonne affaire, mais de mauvaises nouvelles l'attendent au comptoir Lemerio. Il va devoir rebondir et trouver un moyen de faire face à l'adversité.

10. La Sagesse de la louve et L'Enjôlement du marchand

Lawrence n'a pu récolter que quelques pièces et n'a plus d'illusions sur ses chances de rembourser sa dette en empruntant à d'autres marchands de Rubinhaigen. Holo se sent en partie responsable des mésaventures de LAwrence et se propose de l'aider. Elle lui suggère une idée qui lui permettra de rebondir, mais les risques sont élevés et Lawrence va avoir besoin de convaincre une de leur connaissance de s'embarquer dans cette aventure.

11. La forêt aux loups et la Pluie glaciale

Lawrence, endetté, tente le tout pour le tout et se lance dans la contrebande d'or. Un représentant du comptoir Lemerio l’accompagne à Lamtra pour acquérir l'or destiné à être introduit à Rubinhaigen sans payer de frais de douane. Nora, la jeune bergère, va guider le groupe à travers les bois infestés de loups.

12. Le Prix de la trahison et le Prix de l'or

Holo récupère Lawrence, qui est dans un sale état. Il fait tout pour que Holo secoure Nora qui est la cible des Hommes de Lemerio. Il réfléchit aussi à la sévérité de sa vengeance face à la trahison qu'il a subie.

13. Dîner à trois et après-midi à deux

Holo se sent mal lors d'un dîner en compagnie de Lawrence et de Nora. Lawrence prend soin d'elle lorsqu'elle est alitée, mais s'il prétend s'y connaître en médecine, il semble bien plus difficile pour lui de comprendre le cœur d'une louve.

14. Nouvelle ville et nostalgie du pays natal

Lawrence et Holo continuent leur périple. Leur prochaine étape est Kumerson, une ville ou va se tenir un festival qui attire de nombreux visiteurs. C'est en faisant la rencontre d'Amati, un marchand de la même coopérative que Lawrence, que les deux voyageurs trouveront une auberge ou loger malgré l'affluence.

15. Les Plumes d'oiseau et l'Étrange Minerai

Lawrence cherche une personne au fait des légendes du Nord pour en apprendre plus sur Yoitsu et pour parvenir à localiser les terres d'origine de Holo. Pendant ses recherches, il doit laisser Holo seule, et elle veut en profiter pour visiter la ville. L'idée de sortir seule ne l'enchante pas, mais Amati proposer de lui servir de guide.

16. La Nuit du festival et l'Engrenage détraqué

Amati provoque Lawrence en duel de marchands. Il lui propose de racheter la dette que Holo a prétendu avoir envers Lawrence pour libérer Holo de son emprise. Lawrence accepte, convaincu que, même si Amati parvient à réunir la somme en jeu, Holo ne l'abandonnera pas avant d'avoir atteint sa destination.

17. La Bêtise du colporteur et l'Enseigne du marchand de ville

Lawrence cherche un moyen de contrecarrer les plans d'Amati en empêchant ce dernier de s'enrichir sur le marché de la pyrite. Il propose à son rival de lui vendre de la pyrite à découvert, en espérant réussir à faire baisser le prix du minerai d'ici l’échéance du contrat qui les lie.

18. La Cargaison décisive et la Décision courageuse

Lawrence parvient à rencontrer Diana par l'intermédiaire de M. Bathos. Il cherche à mettre la main sur la pyrite détenue par les alchimistes pour pouvoir honorer le contrat qui le lie à Amati. Mais il apprend qu'il n'est pas le premier à rendre visite à Diana…

19. La Main invisible de la déesse et le Cœur insondable de la louve

Lawrence observe avec fébrilité le cours de la pyrite, la demande est toujours aussi forte mais la tendance pourrait s'inverser à tout moment. Il attend avec impatience le messager de Diana afin de savoir s'il pourra mettre la main sur suffisamment de minerai pour pouvoir influer sur le marché. Mais rien ne vent et les nerfs de Lawrence sont mis à rude épreuve.

20. La Jeune Religieuse et le Jeune Meunier

Ayant appris par Diana l'existence d'un moine connaisseur des vieilles légendes païennes, Lawrence et Holo partent à sa recherche. Pour trouver le monastère où vit ce religieux, ils doivent demander la route à l'église de Téléo, un petit village. Mais la jeune religieuse qu'ils y trouvent ne semble pas disposée à les aider.

21. Le Village païen et le Pacte du prêtre

Holo et Lawrence essaient d'en savoir plus sur le village de Téléo et ses habitants. Comme le chef du village et Elsa semblent leur cacher quelque chose, Lawrence sympathise avec les villageois et retourne voir Evan, le meunier.

22. Les Préceptes de l'Église et la Mémoire d'un père

Lawrence et Holo se rendent à l'église du village pour rencontrer Elsa et obtenir d'elle qu'elle leur donne accès aux archives du père Franz. Lawrence doit ruser pour déstabiliser la jeune religieuse.

23. Le Désastre factice et le Juste Châtiment

Une terrible nouvelle parvient au village de Téléo. Un homme serait mort à Emberg après avoir consommé du pain fait avec la farine produite au village. Les soupçons se tournent vite vers Lawrence, étranger de passage au village et qui a du blé dans sa cargaison. Lawrence et Holo envisagent de fuir, mais Evan pourrait alors devenir le prochain bouc émissaire.

24. Le Chemin du serpent et la Réponse de la louve

Elsa et Evan ont décidé de fuir leur village par le passage secret sous l'église. Ils se rendent compte que le souterrain communique avec la grotte qui a la réputation d'avoir servi de tanière au dieu serpent Toluéo. Cette découverte sème le trouble dans l'esprit d'Elsa.

25. L'Œuvre du miracle et la Suite du voyage

De retour à Téléo, Elsa assiste à l'arrivée des hommes envoyés par Emberg. L'évêque Mendez en personne est à leur tête. Alors qu'il demande aux habitants du village de renier leur foi en Toluéo, Elsa trouve le courage d'intervenir, Holo lui ayant promis de l'aider à fabriquer un miracle.